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广州仅仅在IT服务与网络游戏2个子行业出现在前五位置,且均为三甲之外。报告称作为一线城市的广州与北上深杭相比,在互联网产业布局与发展上还是有差距。因此,户籍人口的放开才是今年8月份以来地产销售改善的原因,这意味着本轮我们并非通过货币刺激大家一次性的买房,而是通过户籍改革让大家长期可以在城市安家,从而带来消费的持续改善。

受反对党议员通过的一项法律的约束,他正式要求欧盟将英国脱欧欧日期推迟至明年1月31日,但他明确表示宁愿不延期脱欧。欧洲理事会主席唐纳德·图斯克表示,他将开始就就此咨询欧盟领导人,而这可能需要几天时间。获准延期需要获得一致投票通过。庄闲和规则法国巴黎银行策略师EdmundShing表示,英国议会暂未通过最新的脱欧协议,对英国经济敏感的股票可能会回吐过去一周实现的涨幅,英国富时250指数可能会在未来一个月下跌10%,英镑汇率也将会下跌,但出口商占较大权重的富时100指数料将小幅上涨。

19Q3是本轮盈利的底部,未来盈利回升支撑行情。10月18日统计局公布了19年三季度经济运行数据,整体来看三季度经济数据仍继续回落。三季度GDP同比增速为6.0%,较二季度的6.2%继续回落。较弱的宏观数据让投资者担忧企业盈利,我们预计上市公司净利润同比19Q3见底,2020年回升至10-15%,详见《企业盈利和GDP最终分化——借鉴美国、日本经验-20190819》、《如何预测跟踪盈利趋势?-20190919》。投资者对盈利回升逻辑主要有两大疑虑:其一,库存回补的力度会不会很小?有人认为目前类似13年前后,当时库存回补力度弱。我们认为现在和当时最大的不同在于产能周期背景不一致,库存周期是3-4年的短周期,而产能周期是10年左右的中周期。以制造业投资增速来刻画产能周期,上一轮产能周期从05/02的19.8%开始,到11/06达到32.4%的高点,其后回落至16/08的2.8%低点,共历时11年有余。13年前后库存回补时,制造业投资增速回落趋势未完,补库存力度受到影响。现在制造业增速再次回到2.5%,产能周期16/09以来整体底部波动,所以补库存的力度将要强于13年前后。其二,地产链下行会不会拖累总体盈利?我们认为未来地产的影响力将变小,因为适龄购房人数占比下降,城镇化速度放缓,股市中相关行业利润占比中枢已经在下降。从地产销售来看,因城施策使一二线和三四线城市景气错位,地产销售以时间换空间,增速已在磨底。从投资角度看,地产投资增速虽然在回落,但占比更大的基建回升对冲,详见《房地产链对盈利影响渐小-20191017》。借鉴历史,牛市第二波上涨需要确认基本面或政策面向好。基本面上,具体的确认要跟踪月度数据,如10-11月的PMI、工业增加值、库存数据等。政策面上,货币政策方面,随着9月欧美央行降息落地,不排除后续MLF利率下调,后续三个观测时间点是11月5日、12月6日、12月14日。财政政策方面,9月初国务院常务会议提出根据地方重大项目建设需要,按规定提前下达明年专项债部分新增额度,后续需要跟踪具体额度及落地情况。从改革看,未来需跟踪十九届四中全会后,完善国家治理、推进改革的相关措施,这是提振市场风险偏好的重要因素。恒大处罚韦世豪中国台湾网10月20日讯据台湾“中时电子报”报道,“台湾民众党”主席柯文哲今日(20日)到高雄公布第2波10位区域“立委”提名人选。他痛批蔡英文当局,选前政策大撒币,民进党当局效能差,一定不敢公布“前瞻计划”的执行效果,不然就破功。

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